VPBank dự kiến phát hành 624 triệu cổ phiếu cho khối ngoại

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – mã: VPB) vừa công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm tăng mạnh quy mô vốn điều lệ, tiến tới dẫn đầu hệ thống ngân hàng về vốn.

Theo tờ trình bổ sung, VPBank dự kiến triển khai hai đợt tăng vốn. Trong đó, đợt phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài là điểm đáng chú ý, với quy mô hơn 624 triệu cổ phiếu, tương ứng mức tăng vốn khoảng 6.243 tỷ đồng.

Nhà đầu tư tham gia có thể là cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc một tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính phù hợp.

Giá chào bán sẽ được xác định theo thỏa thuận trực tiếp nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VPB tại thời điểm gần nhất, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý liền trước. Thời gian thực hiện dự kiến trong nửa cuối năm 2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Đồng thời ngân hàng dự kiến sẽ chào bán hơn 2 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 26,04% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Sau khi hoàn tất cả hai đợt tăng vốn, vốn điều lệ của VPBank dự kiến đạt khoảng 106.244 tỷ đồng và trở thành ngân hàng có quy mô vốn lớn nhất hệ thống.

Đáng chú ý, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank hiện ở mức khoảng 25% và có thể tăng lên khoảng 34% sau phát hành, vẫn nằm trong giới hạn tối đa 49% mà ngân hàng được phép áp dụng do nhận chuyển giao bắt buộc GPBank. .

Ban lãnh đạo VPBank cho biết việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng tín dụng. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng cho hoạt động cấp tín dụng và kinh doanh của ngân hàng.

Hiện tại, cổ đông ngoại lớn nhất của VPBank là SMBC với tỷ lệ sở hữu trên 15% vốn điều lệ.