Vingroup muốn huy động 325 triệu USD trái phiếu quốc tế

Tập đoàn Vingroup vừa công bố kế hoạch phát hành 325 triệu USD (khoảng 8.500 tỷ đồng) trái phiếu quốc tế, với lãi suất 5,5% mỗi năm.

Số trái phiếu của Vingroup được phát hành bằng đồng USD, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu VPL của Vinpear thuộc sở hữu của Vingroup.

Kỳ hạn của lô trái phiếu nói trên là 5 năm, với lãi suất dự kiến là 5,5% mỗi năm.

Đặc biệt trái phiếu sẽ được phát hành và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Vienna (Áo).

Trước đó, theo Bloomberg, Tập đoàn Vingroup đang tìm cách huy động một khoản vay tín dụng tư nhân trị giá 500 triệu USD nhằm mục đích mở rộng mạng lưới trạm sạc xe điện ra toàn khu vực.

Các nguồn tin cho biết Vingroup đã tiếp cận các quỹ tín dụng tư nhân từ cuối tháng 9 để mời gọi tham gia. Thỏa thuận này vẫn đang trong giai đoạn đầu và lãi suất dự kiến sẽ vào khoảng 10% hoặc thấp hơn.

Gần đây nhất, công ty thành viên của tập đoàn là VinFast đã ký kết khoản tín dụng xanh trị giá 100 triệu USD với Ngân hàng MUFG (Nhật Bản) nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển và mở rộng quốc tế.

Bên cạnh việc huy động vốn qua kênh trái phiếu, doanh nghiệp này còn lên kế hoạch phát hành cổ phiếu trong tháng 11 theo hình thức chia tách. Theo phía Vingroup, việc tăng vốn này sẽ giúp gia tăng thanh khoản cho cổ phiếu VIC khi giá hạ xuống sau chia tách.