Novaland sẽ vay 5.000 tỷ đồng có thể chuyển đổi thành cổ phần

Đại hội cổ đông của Novaland hôm qua 7/8 đã thông qua kế hoạch chuyển đổi gần 9.000 tỷ đồng các khoản nợ thành cổ phần. Đồng thời lên kế hoạch vay thêm 5.000 tỷ đồng có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu.

Cụ thể Novaland sẽ phát hành 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành hơn 15.746 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng, gồm NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (gần 112 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (gần 7 tỷ đồng).

Cả 3 chủ nợ này đều có liên quan đến gia đình Chủ tịch tập đoàn Bùi Thành Nhơn. Việc hoán đổi nợ thành cổ phiếu sẽ giúp nâng tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Nhơn tại Novaland.

Đồng thời, Novaland phát hành 151,8 triệu cổ phiếu với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi cho toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng. Novaland sẽ đàm phán, thương lượng với các trái chủ, thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tập đoàn cũng dự kiến thực hiện khoản vay có hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của công ty sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi được xác định là 115% giá đóng cửa NVL trước 5 ngày giải ngân cuối cùng.