Nhóm trái chủ sắp nhận 90 triệu cổ phiếu VIC từ Vinpearl

Vinpearl sẽ chuyển nhượng 90 triệu cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup cho trái chủ, theo điều kiện chuyển đổi của lô trái phiếu quốc tế phát hành năm 2024.

Theo thông báo của tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Vinpearl dự kiến thực hiện giao dịch trên trong thời gian từ ngày 12/3 đến ngày 10/4. Theo thị giá chốt phiên giao dịch hôm 6/3, số cổ phiếu VIC trên có giá trị khoảng 14.100 tỷ đồng.

Hiện Vinpearl nắm giữ gần 175 triệu cổ phiếu, tương gần 2,3% vốn điều lệ của Vingroup. Nếu thương vụ được hoàn tất, doanh nghiệp trong lĩnh vực nghỉ dưỡng giảm tỷ lệ vốn tại tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuống hơn một nửa, về 1,1%.

Trước đó, tháng 8/2024, Vinpearl đã phát hành 750 trái phiếu quốc tế với mệnh giá 200.000 USD. Tổng giá trị lô trái phiếu là 150 triệu USD, kỳ hạn 5 năm (đáo hạn ngày 20/8/2029) và lãi suất cố định 9,5% một năm.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 của Vinpearl, lô trái phiếu này có điều khoản mua lại trước hạn theo yêu cầu hoặc cho phép trái chủ hoán đổi sang cổ phiếu phổ thông của Vingroup do doanh nghiệp nắm giữ.

Các đơn vị tư vấn phát hành trong thương vụ này gồm HSBC, Deustch Bank và Daiwa Capital Market HK.