F88 lên kế hoạch IPO 10% cổ phần

Thông tin từ ĐHCĐ của F88 cho biết, doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu mới cho các cổ đông hiện hữu nhằm tăng gấp đôi vốn điều lệ lên hơn 2,2 nghìn tỷ đồng (83,5 triệu USD) trong năm nay.

Đồng thời, F88 sẽ chào bán khoảng 22 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tương đương 10% sau khi hoàn tất kế hoạch tăng vốn.

Giá chào bán dự kiến tối thiểu là 22.240 đồng/cổ phiếu, hoặc không thấp hơn 70% mức giá trung bình của 5 phiên giao dịch liên tiếp trước IPO. Với mức giá này, tổng giá trị IPO đạt khoảng 490 tỷ đồng (18,6 triệu USD).

Hiện F88 đang giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM và dự kiến chuyển sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào cuối năm 2026.

Năm ngoái, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Phùng Anh Tuấn cho biết F88 có thể thực hiện vòng gọi vốn pre-IPO và kỳ vọng định giá công ty sẽ đạt mốc 1 tỷ USD khi niêm yết chính thức trên sàn TP.HCM.

Được thành lập năm 2013 với mô hình chuỗi cầm đồ, F88 đã huy động vốn từ Mekong Capital, Granite Oak và Vietnam Oman Investment Company, cũng như thông qua tín dụng tư nhân và trái phiếu.

Tính đến cuối năm 2025, công ty có 949 cửa hàng trên toàn quốc, tăng 9% so với cùng kỳ và đặt mục tiêu mở rộng lên 1.000 cửa hàng trong năm nay.

Dư nợ cho vay ròng năm 2025 tăng 54% lên 5,6 nghìn tỷ đồng và dự kiến đạt 7,5 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2026.

Doanh thu năm 2026 tăng 42% lên 3,84 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 907,5 tỷ đồng (tăng 102%). Trong năm 2026, F88 đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận gộp lần lượt đạt 5,46 nghìn tỷ đồng và 1,13 nghìn tỷ đồng.