EQuest vay hợp vốn quốc tế 115,5 triệu USD

EQuest Education Group đã thu xếp thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 115,5 triệu USD, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp tiếp cận thị trường vay hợp vốn nước ngoài, theo thông tin từ Bloomberg Businessweek Vietnam và DealStreet Asia.

Nhóm cho vay gồm chín ngân hàng, chủ yếu đến từ Đài Loan, với Standard Chartered và CTBC Bank đóng vai trò dẫn dắt.

Khoản vay có kỳ hạn 5 năm với lịch trả nợ được thiết kế theo hướng tập trung vào giai đoạn cuối kỳ. Theo doanh nghiệp, cấu trúc này cho phép doanh nghiệp duy trì sự linh hoạt tài chính và ưu tiên tái đầu tư dòng tiền cho các kế hoạch tăng trưởng trong ngắn hạn. Công ty hiện duy trì mục tiêu nợ ròng trên EBITDA khoảng 2 lần nhằm bảo đảm dư địa cho các cơ hội đầu tư trong tương lai.

BBW dẫn lời đại diện EQuest cho hay, việc tái cấp vốn sẽ giải phóng thêm dòng tiền nội bộ cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Doanh nghiệp dự kiến mở rộng hệ thống trường song ngữ K-12 tới các thành phố và thị xã có tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời mở rộng hiện diện trong lĩnh vực giáo dục đại học thông qua hợp tác với các trường quốc tế.

Các ngành giảng dạy được nhắm tới gồm trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu và công nghệ xanh. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch phát triển một tổ hợp giáo dục tích hợp tại Hải Phòng, bao gồm trường phổ thông, đại học, cơ sở nội trú, khu thể thao và các trung tâm nghiên cứu phát triển.

Dù khẳng định khoản vay không được thiết kế như một bước chuẩn bị trực tiếp cho IPO, đại diện EQuest cho rằng việc tiếp cận thành công thị trường vay hợp vốn quốc tế là minh chứng cho khả năng đáp ứng các yêu cầu thẩm định của các tổ chức tài chính toàn cầu.

Phía EQuest đồng thời dự báo doanh nghiệp có thể đạt quy mô và mức độ hoàn thiện vận hành phù hợp cho một đợt niêm yết trong vòng 5 năm tới.

Trước đó, vào tháng 5.2023, EQuest cũng công bố huy động thành công 120 triệu USD, bao gồm vốn chủ sở hữu và nợ vay từ nhà đầu tư hiện hữu KKR. Doanh nghiệp này cũng mua lại cổ phần kiểm soát tại Tập đoàn giáo dục Khôi Nguyên (đơn vị sở hữu Hệ thống Trường quốc tế Canada) từ Excelsior Capital trong cùng năm với giá trị không công bố.